剧情简介
即使在黑色金属方面，我们相信JSW Steel和Sail之类的公司也会有不错的表现。但在此期间，股市可能会下跌，这对投资者来说可能是一个增加投资的机会。
我们预计每股复合年增长率为18%，利润率将扩大100个基点，因此目标价为1,700时买入。
“因此，过去几年加快的执行速度将继续下去，其中一些将增加更多的产能，此外，我们看到的是成本 政府一直在增加国产设备和co的清单 不断地给防务领域下订单，”MOSL零售研究主管悉达多•赫姆卡表示。你对防守的看法如何?当然，他们已经经历了调整，你认为他们现在处于买入区还是需要更多的调整才能进入该区域?
Siddhartha Khemka:所以，如果你看一下整个国防领域，该行业将在未来5-10年实现结构性增长。因此，我们认为，过去几周在这些高贝塔股票中看到的任何下跌，对长期投资者来说都是一个很好的进入机会。你还必须记住，其中一些公司的订单量几乎达到了历史最高水平，而且是未来5 - 6年的订单量。
过去几年加快的执行速度将继续下去，其中一些将增加更多的产能，加上我们看到政府不断增加国产设备的清单，并不断向国防领域下达订单。
所以，是的，我们对防御持积极态度，鉴于过去几年这些股票中的一些大幅上涨，市场的任何此类调整只会被用作逐步增加的入场机会。所以，我建议不要一蹴而就，而是循序渐进，分阶段添加。
你对我有什么看法钢铁公司等等?
悉达多·科姆卡:那么，如果我们看看金属，我认为它们正在见证一些复苏，因为人们预期全球利率周期将好转，随着利率下调和美元指数下跌，我认为全球对金属的需求应该会随着经济增长而改善。是的，考虑到大宗商品的性质，该行业确实会出现中间波动。但从现在开始，我们预计情况会有所改善，尤其是黑色金属和有色金属，我们对有色金属方面更加乐观，印度铝业是我们的首选。即使在黑色金属方面，我们相信JSW Steel和Sail之类的公司也会有不错的表现。但在此期间，股市可能会下跌，这对投资者来说可能是一个增加投资的机会。
关于《名望3》的争论也很激烈，整个讨论都在讨论它是否会发生。目前，我们预计一些电动汽车公司将得到缓解。总的来说，在整个电动汽车转型结束之前，还有什么玩法吗还是你认为现在大部分都被发现了?
Siddhartha Khemka:电动汽车仍然很强劲，特别是如果你看看乘用车和两轮车领域的渗透，这将是大部分渗透发生的地方。两轮车，我们看到了强劲的需求，特别是因为政府一直在提供Fame补贴。在实际生产成本下降之前，必须维持补贴，以稳定采用电动两轮车。与此同时，乘用车领域也将逐步采用电动汽车，一些厂商现在甚至计划在混合动力方面推出电动汽车。
马鲁蒂已经掌握了这项技术，而且做得很好。所以，对我们来说，我们认为在电动汽车方面，两轮车是目前最好的选择，在上市公司中，TVS汽车的位置更好。
我们现在还没有对Ola进行评级，但是从单纯的业务增长来看，他们也会做得很好。在整个乘用车领域，我们认为从电动汽车的角度来看，塔塔汽车是最好的选择。
我想听听你对银行的看法，因为我们看到了银行表现不佳，我们看到了对信贷增长的担忧从投资的角度来看，这一切都导致了什么?
Siddhartha Khemka:是的，当然，这是一个一直备受关注的领域，在过去的几个季度里表现不佳。所以，我们看到的是，从这里开始，nim会有所改善。是的，确实存在一些压力，尤其是在业务增长方面，无论是在贷款方面还是在存款方面。更令人担忧的是存款，一些大型银行无法在信贷增长的同时增加存款。我们预计信贷将稳定增长12-13%。nim将从现在开始稳定和改善。
再说一次，就行业偏好而言，我们看好的是公共部门银行，它们的盈利势头将保持稳定，资产质量相当强劲，估值仍然令人满意。在私人银行，业务增长有些不温不火，利润率压力仍在继续。
因此，在私人银行中，只有印度工业信贷投资银行(ICICI)在盈利和信贷增长方面都有非常健康的增长，这是我们的首选。就公共部门银行而言，SBI是我们的首选，其次是公共部门领域的PNB。
既然你说了至于大盘中有多少股票看起来仍有上涨空间，你会想到哪两三个最重要的名字?
Siddhartha Khemka:我们首选的股票之一是EMS领域的Kaynes Technology。该公司最近获得了政府或内阁的批准，在古吉拉特邦建立半导体工厂。除此之外，该公司最近还在海德拉巴建立了一家新的制造工厂，专门生产智能电表。因此，我们看到的是，除了核心电子制造业务的强劲增长外，该公司正在逐步向新产品多元化，这些产品不仅是高增长的，而且是细分市场的需求，这应该会带来强劲的增长。
因此，它还与一些全球参与者建立了一些技术合作关系。例如，Brightgrid Technologies或LightSpeed Photonics，以加强其在半导体领域的足迹。
我们相信，展望未来，半导体将是kanye强劲增长的重点领域。在此之前，我们预计未来两年核心业务将强劲增长。我们的预期是约67%的盈利增长，这应该会推动股价上涨。我们给凯恩的评级是买入，目标价是6000。
现在对房地产的看法是什么?因为有人预计，一些公司的房地产可能已经见顶，正在提出新的qp，采取新的措施这样他们就可以为下一个周期创造土地池，等等。
Siddhartha Khemka:那么，房地产，长期的论点还在继续，因为如果你看一下预售，就会发现它非常强劲。是的，我们看到这个周期在过去三年表现良好，但按年计算的增长有些乏力。但我们看到的是，整个房地产领域仍保持着两位数的增长。新供应或新推出的房产目前正受到控制，我们看到新推出的房产数量正在减少，这导致价格或变现持续走强。
总的来说，我们相信今年25财年的预售将保持强劲，我们看到在强劲业务的支持下，公司有持续重新评级的潜力，加上资产负债表有了很大改善。因此，我们看到其中一些公司的现金流有了很大改善。
我们还看好的是，由于预期利率将在未来几个月下调，中端市场也将开始表现良好，这也将推动许多中端住宅市场的参与者。我们的首选是房地产组合中的Godrej Properties, Prestige Estates和Sobha Developers。
还有别的吗?你是否看好这个市场并建议买入?
Siddhartha Khemka:消费者领域是我们认为这个市场可以做得很好的领域。A)季风一直很好。我们看到许多管理人员评论说，选举后农村部门的增长有所改善，季风也在酝酿之中。因此，我们在快速消费品领域的首选是Godrej Consumer。
该公司采取了以增长为导向的战略，包括收购、交叉销售、进入新的细分市场，以及重新定义其目标市场。因此，对其现有产品的TAM，有助于提高其增长。
整体销量增长，该公司的目标是在印度的25财年实现高个位数的销量增长，并期望EBITDA利润率在20%至20%之间，因此这应该是非常积极的。我们预计Godrej Properties的盈利增长将是同行中最强劲的。
我们预计每股复合年增长率为18%，利润率将扩大100个基点，因此目标价为1,700时买入。
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希望本篇文章《Siddhartha Khemka看好三只房地产股票》能对你有所帮助！
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